PRŮBĚH SPOLUPRÁCE

• vždy chceme znát našeho klienta a rozumět situaci, ve které se nachází a být v souladu s jeho záměry – jenom tak můžeme poskytovat službu v kvalitě, za kterou si stojíme.
• vyžádáme si potřebné podklady a údaje od klienta, které nejsou veřejně přístupné

• zjistíme informace nezbytné pro odhad rozsahu naší služby
• navrhneme postup (konkrétní kroky) a výstupy, které klientovi předložíme
• odhadneme potřebné kapacity a cenu
• odsouhlasíme si s klientem, zda naše návrhy odpovídají jeho preferencím a pokryjí jeho potřeby
• případně uzavřeme plnou moc o zastupování klienta a/nebo smlouvu o poskytování služeb

• získáme (nejen od klienta) potřebné podklady a další informace
• provedeme analýzu získaných dat, porovnáme výsledky s aktuální situací napříč finančním/bankovním trhem
• prověříme další souvislosti vycházející z firemních databází, případně jiných registrů

• výsledky vyhodnotíme a prezentujeme klientovi
• výstupy strukturujeme do přehledných průběžných reportů nebo závěrečné zprávy (ctíme pravidlo „stručně je více“)
• závěry a případné další návrhy osobně probíráme s klientem

• evidujeme kapacity, které klientovi nebo jeho záležitostem věnujeme
• průběžně nebo po dokončení zakázky klienta informujeme o aktivitách a jejich rozsahu, které jsme spotřebovali

• šetříme klientovi čas a často i nervy a zastupujeme ho při nekonečných jednáních s bankami a finančními institucemi
• připravujeme za klienta úvěrové návrhy, případně jiné žádosti (žádost o platební terminál, účet, bankovní záruku, atp.)
• sledujeme za klienta plnění smluvních podmínek vycházejících z úvěrových nebo jiných smluv týkajících se finančních produktů